Gestão de Contratos
Como Usar
Unidade 3 – Gestão Geral
A página Gestão Geral tem como objetivo realizar o controle geral dos contratos da SEDESE.
A interface é composta por diferentes áreas e funcionalidades que auxiliam no gerenciamento das informações contratuais.
Menu superior
O menu superior contém o botão “Menu Inicial”, utilizado para retornar à página inicial do aplicativo. Também possui três opções de visualização da galeria central de contratos:
Filtros e pesquisa
Na parte superior da tela, existem caixas de entrada e seleção que permitem realizar pesquisas automáticas na lista de contratos conforme
as informações inseridas.
Botões superiores
A página possui dois botões principais:
Histórico central de contratos
Na área central da página, existe um histórico contendo todos os contratos vigentes da SEDESE. Para cada contrato, são exibidas as seguintes informações:
- Nome do contrato;
- Processo SEI;
- Número;
- Processo Compra;
- Fornecedor;
- Vigência;
- Dias Restantes.
Também existe uma caixa de seleção utilizada para alterar o status do contrato entre:
- Vigente;
- Vencido;
- Encerrado.
Quando selecionada, o contrato é encaminhado automaticamente para sua respectiva aba na galeria central. Cada contrato possui três botões:
- Unidades do Contrato;
- Detalhamentos do Contrato;
- Excluir – desabilitado para usuários e habilitado apenas para gestores.
Opções de páginas dentro de Gestão Geral
A funcionalidade Gestão Geral possui as seguintes páginas e fluxos internos:
- Vencido – localizado no menu superior;
- Encerrado – localizado no menu superior;
- Adicionar Novo Contrato – botão localizado na parte superior;
- Base Ordenadores – botão localizado na parte superior;
- Unidades do Contrato – botão localizado na galeria central de cada contrato;
- Detalhamentos do Contrato – botão localizado na galeria central de cada contrato.
Ao selecionar a opção Vencido, a galeria central é alterada.
As opções presentes na tela permanecem as mesmas, alterando apenas a galeria central de contratos.
Ao selecionar a opção Encerrado, a galeria central é alterada.
As opções presentes na tela permanecem as mesmas, alterando apenas a galeria central de contratos. A galeria está vazia no momento, pois não há processos encerrados cadastrados.
Ao clicar no botão Adicionar Novo Contrato, localizado na parte superior da tela, a seguinte página é aberta:
Essa tela contém:
- seta de retorno à página anterior, localizada no canto superior esquerdo;
- caixas de entrada;
- caixas de seleção;
- botão Excluir – habilitado apenas para gestores;
- botão Unidade – habilitado apenas após o salvamento das informações do contrato;
- botão Salvar, localizado no canto inferior direito.
Na parte superior da tela, existe o botão Base Ordenadores. Ao clicar nele, o seguinte pop-up é aberto:
Seta Atualização
O botão representado por uma seta realiza a atualização das informações exibidas.
Botão Fechar
Fecha o pop-up, retornando à página anterior.
Ao clicar no botão Unidades do Contrato de um
contrato, o seguinte pop-up é exibido:
Botão X
Fecha o pop-up, retornando à página anterior.
Página Faturamento por Unidade
Ao clicar na seta ao lado da unidade, a seguinte página é aberta:
Essa página apresenta diferentes interações por meio de botões e caixas de entrada.
Menu superior
O menu superior contém o caminho completo desde a página inicial do aplicativo até a página atual.
Botões Detalhamento e Programações
Na parte superior da tela, existem dois botões:
- Detalhamento – abre a página de detalhamento do contrato;
- Programações – abre a página Programações.
Tabela P/NF/RP/OP
A tabela central apresenta os valores mensais relacionados ao faturamento da unidade. Ela é composta por quatro linhas:
P – Planejado
Valor vinculado aos IDs da Gestão Orçamentária.
NF – Valor Faturado
Valor vinculado a todas as faturas do mês referentes ao contrato.
RP – Restos a Pagar
Valor vinculado a todos os restos a pagar relacionados ao contrato.
OP – Ordem de Pagamento
Números das OP referente a NF respectiva que foi paga.
Observações
Na parte inferior da tela, existe o quadro Observações. Esse quadro possui:
- caixa de entrada de texto para inserção de observações;
- botão de envio da mensagem.
Quadro de Faturas
Ao lado do quadro Observações, existe o quadro de Faturas. Esse quadro contém:
- opção Faturas – mostra uma tabela com informações das faturas em processo de pagamento;
- opção Restos a Pagar – mostra uma tabela de notas fiscais em processo de pagamento com empenho de ano anterior;
- opção OP – mostra as ordens de pagamento.
Botões das opções Faturas e Restos a Pagar
Dentro das opções Faturas e Restos a Pagar, existem dois botões:
- Alocar em Grupo – para pagamento de 2 ou mais NF por formulário de pagamento;
- Registrar Dados Manualmente.
Botão Editar
Dentro da opção Faturas, existe uma tabela com as informações das faturas. Ao clicar no ícone de lápis, correspondente ao botão Editar, o seguinte pop-up é aberto:
O pop-up contém:
- caixas de entrada de texto;
- caixas de seleção;
- campo para anexar documentos;
- botão Confirmar, utilizado para salvar as alterações realizadas.
Botão Excluir
Dentro da opção Faturas, ao clicar no ícone de lixeira, correspondente ao botão Excluir, é exibido o seguinte pop-up de confirmação:
Opção OP
A opção OP exibe as ordens de pagamento pagas pelo banco.
Ao clicar em uma OP, o sistema redireciona o usuário para o arquivo em PDF correspondente.
Botão Alocar em Grupo
O botão Alocar em Grupo é utilizado para agrupar faturas, que foram inseridas no mesmo formulário de pagamento – cada formulário gera 1 OP – permitindo maior organização e facilitando a identificação de que determinadas faturas pertencem a uma mesma OP. Ao clicar nele, o quadro é alterado para:
Essa tela apresenta:
- opções de faturas a serem agrupadas;
- caixa de entrada referente à OP de destino;
- botão Agrupar, utilizado para confirmar o agrupamento;
- botão Fechar, utilizado para retornar ao quadro anterior.
Botão Registrar Dados Manualmente
O botão Registrar Dados Manualmente abre o seguinte pop-up:
Esse pop-up possui funcionamento semelhante ao botão Editar, com a diferença de que os campos aparecem vazios, pois o objetivo é adicionar manualmente novas informações.
Botão Programações
Localizado na parte superior da tela, o botão Programações abre o seguinte pop-up:
Botão Alocar IDs
O botão Alocar IDs redireciona para a página responsável por vincular os IDs da Gestão Orçamentária ao contrato, permitindo alimentar automaticamente as informações da página de faturamento. Ao clicar no botão, a seguinte página é aberta:
A tela contém:
- caminho de navegação no menu superior;
- caixas de entrada e seleção para pesquisa automática;
- lista de IDs com caixas de seleção individuais;
- área de itens selecionados;
- botão Atualizar IDs, utilizado para atualizar e salvar as informações.
Para desmarcar um ID, basta:
- clicar na lixeira na área de itens selecionados;
- ou desmarcar a caixa de seleção correspondente.
Seta Atualização
O botão representado por seta realiza a atualização visual das informações exibidas.
Página Programações
Ao clicar na seta ao lado do referente objeto, a seguinte página é aberta:
Essa página apresenta diferentes interações por meio de botões e caixas de entrada.
Menu superior
O menu superior contém:
- seta atualizar as informações, no canto direito;
- seta retorno à página anterior, no canto esquerdo.
Botão Detalhamento
Na parte superior direita, existe o botão Detalhamento, que abre a página de detalhamento do contrato.
Tabela P/R/E/L
A tabela central apresenta os valores mensais relacionados à programação orçamentária. Ela é composta por quatro linhas:
P – Planejado
Linha preenchida após a publicação do Decreto de Programação Orçamentária, responsável por indicar o valor planejado de gasto mês a mês. Representa o planejamento inicial e fica bloqueada para edição após esse processo.
R – Replanejado
Representa replanejamentos eventuais, devido a gastos não previstos no planejamento inicial. O valor exibido em Replanejado considera:
- a soma da linha P, quando a linha R estiver vazia;
- ou a soma da linha R, quando ela estiver preenchida.
Após o encerramento do mês correspondente, os valores podem ser atualizados para corresponder à linha L.
E – Empenhado
Representa o primeiro estágio da execução da despesa. Corresponde à reserva do dinheiro no orçamento para realizar o pagamento do produto ou serviço.
L – Liquidado
Representa a conferência de que o serviço ou produto foi entregue.
Reset e Solicitar Alteração
Abaixo da tabela, existem dois botões:
- Reset – retorna as informações ao estado original em caso de alterações feitas por engano;
- Solicitar Alteração – envia uma solicitação de reprogramação a equipe APMD, sendo direcionada para o campo de solicitações do aplicativo Gestão Orçamentária – SEDESE.
Observações APMD
Na parte inferior esquerda da tela, existe o quadro Observações APMD. Esse quadro apresenta mensagens feitas pela equipe APMD.
Observações
Ao lado do quadro Observações APMD, existe o quadro Observações feitas pela DGTC. Esse quadro possui:
- botão com símbolo de lixeira para excluir observações;
- caixa de entrada de texto;
- botão de envio da mensagem.
Solicitações Área
Ao lado do quadro Observações, existe o quadro Solicitações Área. Esse quadro contém o botão “+ Solicitar“.
Botão Detalhamento
Localizado na parte superior direita, o botão Detalhamento abre a seguinte tela:
Essa tela contém:
- seta de retorno à página anterior – localizada no canto superior esquerdo;
- seta para atualização das informações – localizada no canto superior direito;
- caixas de entrada;
- botão Excluir – habilitado apenas para gestores;
- botão Programação – permitindo retornar à página Programações;
- botão Salvar – desabilitado para esta página.
Botão + Solicitar
O botão + Solicitar abre o seguinte pop-up:
O pop-up contém:
- caixa de entrada de texto;
- botões de confirmação;
- botão X para fechamento da tela.
Localizado na parte superior direita da tela Faturamento por Unidade, o botão Detalhamento abre a seguinte página:
Informações do contrato
A tela apresenta:
- caixas de entrada de texto;
- caixas de seleção;
- informações do contrato selecionado.
Também existe:
- seta de retorno à página anterior.
Botão Excluir
Na parte inferior da tela, existe o botão Excluir, habilitado apenas para gestores.
Botão Unidades Executoras
O botão Unidades Executoras abre o seguinte pop-up:
Essa tela contém:
- botão representado por seta para atualização visual;
- botão representado pelo símbolo de adição (+), utilizado para adicionar uma nova unidade executora à tabela;
- botão representado por calendário, abre a página Faturamento por Unidade;
- botão representado por lixeira, utilizado para excluir a unidade executora em questão;
- botão Fechar para encerramento do pop-up.
Botão Lixeira
Ao clicar no botão representado pela lixeira, é exibido um pop-up de confirmação:
Botão Salvar
O botão Salvar registra as informações inseridas ou alteradas na tela.
Com isso, foram apresentadas as principais funcionalidades, fluxos e ferramentas disponíveis na página Gestão Geral, responsável pelo gerenciamento, acompanhamento e controle das informações contratuais da SEDESE dentro do aplicativo Gestão de Contratos.